山中一棵修炼千年的树精为了修炼魔法，增强魔力，逼使手下女妖：水中月，晴雯，伶俐，化为绝色美女去诱惑行人，吸其元气……

美丽少女阿露（小川节子 饰）早年丧母，父亲饭岛平左卫门（小泉郁之助 饰）另娶女中阿国（林美树 饰）为妻。阿国一面和管家私通，一面视阿露为继承家产的眼中钉。苦闷的阿露某日避雨时遇见伞匠新三郎（谷本一 饰

聊齋世界，千奇百怪，談狐說怪，詼諧感慨。《花姑子》公子安幼興面慈心善，喜歡放生，救了花姑子之母老香獐。一日，安生在林中迷路，陷入蛇精圈套，被吸幹了血。棄屍荒野。花姑子殺死蛇精，想盡辦法救活了安